周一，沪深两市呈弱势震荡格局，创业板指领跌。截至收盘，上证综指跌0.59%，报3268.83点；深证成指跌0.83%，报11145.03点；创业板指跌1%，报2240.77点。
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资金面上，沪深两市昨日合计成交额为8901亿元，较上一交易日减少1591亿元。北向资金全天净卖出24.98亿元， 其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。
盘面上，传媒股昨日盘中大涨，金逸影视、中原传媒、上海电影等多股涨停；AI概念迎来反弹，CPO方向走强，太辰光涨超10%；医药股则全线调整，创新药、医疗器械等板块跌幅居前，一品红跌超16%。
传媒板块持续走高
昨日，传媒板块持续走高。截至收盘，幸福蓝海收获20%幅度涨停，金逸影视、上海电影、中原传媒等多股涨停，奥飞娱乐、果麦文化涨超5%。
根据灯塔专业版实时数据，截至8月5日14时23分，2023年暑期档（6月1日至8月31日）总票房（含预售）已突破140亿元。《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》目前位列2023年暑期档影片票房前三。
受益于票房持续回暖，多家电影公司业绩回暖。其中，上海电影预计2023年上半年归母净利润5757万元至6908万元，而去年同期净亏损1.68亿元；万达电影预计2023年上半年净利润约3.8亿元至4.2亿元，较去年同期扭亏为盈。万达电影称，今年上半年影视行业的内容供给和定档宣发常态化，上映影片整体质量较高，助力春节档、五一档、端午档创下佳绩，极大地提振了市场信心。
东吴证券认为，2023年暑期档下半场优质内容充沛，有望延续优秀票房表现。8月上映影片数量仍有提升空间，期待更多影片相继定档，驱动票房增长。
医药板块全线回调
医药板块昨日大幅下挫，创新药方向领跌。截至收盘，一品红跌超16%，丽珠集团跌停，天士力、华东医药等纷纷跟跌。市场人士认为，医疗股大幅调整，主要受医疗反腐影响。
消息面上，7月28日，中央纪委国家监委召开动员会，部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治。此前，国家卫健委联合多个部委部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。
对此，多家医药上市公司在投资者互动平台回应相关提问。其中，恒瑞医药表示，公司及下属分子公司、所有派驻机构没有网传的“违规违纪”等情形；马应龙回应称，公司始终以合规为底线，推动经营持续健康发展；太极集团回应表示，公司合规经营生产，没有违规情况的发生。
西南证券表示，短期来看，医疗反腐或将影响销售合规性较差的中小型药企及非临床必需的品种，短期药械新品种入院节奏可能存在季度递延情况，尤其是临床获益较少、价格虚高、渠道空间大的品种。长期来看，未来合规销售有望成为常态，将进一步推动行业持续良性创新发展。
机构：反弹趋势有望延续
近日，政策暖风频吹，A股出现阶段性上行趋势。后续反弹行情能否持续呢？
中金公司表示，一定幅度的反弹过后，当前A股市场估值仍处于历史偏低水平，因此，后续市场仍有较明显的改善空间。同时，稳增长相关政策也在继续加码。在此背景下，近期指数持续上涨后虽不排除短期反复的可能，但未来反弹趋势有望延续。
中信建投证券认为，当前A股反弹行情仍处于初期阶段。本次行情源于下半年盈利复苏与政策加码引发的共振，后续阶段将迎来政策与基本面共振增强，且市场风险偏好有望不断修复，A股有望逐步转为增量行情。
配置方面，平安证券建议关注两条主线：一是受益于政策改善利好的非银、地产链及消费板块；二是估值消化且中长期景气向上的科技成长板块，包括AI算力、周期触底的半导体、有业绩支撑的新能源及新能源车等板块。
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